Eine Königin wird von einer bösen Fee, die in deren Rolle schlüpfen will, verzaubert.
Um den einzigen Zeugen, nämlich den Sohn der Königin, zum Schweigen zu bringen, lässt sie den Prinzen die Sprache verlieren.
Jahre später begegnet der Stumme seiner richtigen Mutter, die ihn auffordert, seine Sprache wieder zu finden.